최근 Texas Instruments(TI), NXP(NXP) 및 여러 반도체 회사가 2024년 2분기 재무 결과를 발표했으며, 실적 상황, 영업이익 및 순이익은 작년 대비 여전히 전년 대비 감소했습니다. 동시에 사업 부문 관점에서 산업 및 자동차 시장 수요는 계속 감소하고 있습니다. 그러나 3분기 실적 안내에서 회사는 여전히 반도체의 미래 추세에 대해 낙관적입니다.
산업·자동차 시장 수요 약세가 반도체 기업 실적에 영향
7월 24일 뉴스, Texas Instruments가 2024년 2분기 실적을 발표했습니다. 재무 보고서에 따르면 이 회사는 2분기에 38억 2,200만 달러의 영업 이익을 실현했으며, 이는 전년 대비 16% 감소, 4% 증가한 수치입니다. 순이익은 11억 2,700만 달러로 전년 대비 35% 감소했습니다.
사업 부문, 아날로그 사업 매출은 29억 2,800만 달러로 전년 대비 11% 감소; 임베디드 사업 매출은 6억 1,500만 달러로 전년 대비 31% 감소. 산업 및 자동차 사업은 전년 대비 계속 감소했고, 다른 모든 최종 시장은 성장했습니다.
Texas Instruments의 칩 제품 대부분은 산업 및 자동차 부문에서 사용됩니다. 산업 시장의 경우 Texas Instruments의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품은 산업 시장에서 광범위한 응용 분야를 가지고 있으며 Texas Instruments의 수익 데이터에 따르면 산업 사업은 총 수익에서 중요한 위치를 차지하며 산업 시장 수익은 2023년에 40%를 차지했습니다.
자동차 시장의 경우 Texas Instruments는 아날로그 칩, 임베디드 프로세서, 전원 관리 제품 등을 포함한 풍부한 제품 라인도 제공할 수 있습니다. 이러한 제품은 파워트레인, 섀시, 차체, 안전 및 인포테인먼트와 같은 광범위한 영역을 포괄하는 포괄적인 솔루션을 자동차 제조업체에 제공합니다. 자동차 사업은 Texas Instruments의 주요 수익원 중 하나입니다. 재무 보고서 데이터에 따르면 자동차 시장의 수익 점유율은 최근 몇 년 동안 높은 수준으로 유지되어 왔으며, 2023년에는 34%에 도달했습니다.
따라서 약한 산업 및 자동차 시장은 전반적인 실적에 상당한 영향을 미칩니다. 이에 영향을 받아 지난 몇 분기 동안 Texas Instruments의 실적은 계속 하락했습니다. 2023년 4분기 실적에 따르면 Texas Instruments의 매출은 40억 8천만 달러로 전년 대비 12.7% 감소했으며, 약 10% 감소했습니다. 이 감소는 주로 산업 부문의 약세와 자동차 부문의 수요 감소에 따른 것입니다.
2024년 1분기에 접어들면서 Texas Instruments의 매출은 계속해서 감소하여 36억 6,100만 달러에 달했으며, 전년 대비 16.4%, 연속적으로 10.2% 감소했습니다. 이는 산업 및 자동차 사업의 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다. 그 중에서도 산업 분야에서 Texas Instruments의 감소는 더욱 두드러지며, 2024년 1분기에 산업 분야 매출은 전년 대비 25% 감소했으며, 산업 시장의 수요 약세가 특히 사업에 큰 영향을 미쳤습니다.
NXP의 주요 사업은 광범위한 분야에 걸쳐 있으며, 고성능 혼합 신호 및 표준 제품 솔루션을 제공합니다. NXP는 세계를 선도하는 자동차 반도체 공급업체 중 하나로, 파워트레인, 차체 제어, 섀시 및 안전, 차량 내 네트워킹, 고급 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행을 위한 칩을 포함한 광범위한 자동차 칩 솔루션을 제공합니다.
이 회사는 다양한 산업용 애플리케이션과 IoT 기기에 대한 연결성, 보안 및 데이터 처리를 지원하는 산업 및 IoT 분야의 강력한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 제품에는 센서, 마이크로컨트롤러(MCU), 무선 주파수 식별(RFID) 솔루션, 보안 식별 기술, 전력 관리 솔루션 등이 포함됩니다.
세계 최고의 자동차 반도체 공급업체 중 하나인 NXP의 실적 변화는 자동차 시장의 수요 상황을 더 잘 보여주는 지표가 될 수 있습니다. 며칠 전, 회사는 2024년 6월 30일 기준 2분기 재무 실적을 발표했는데, 이 결과에 따르면 2분기 영업이익은 31억 3,000만 달러로 전년 대비 5% 감소했습니다. 2024 회계연도 상반기 누적 수입은 62억 5,300만 달러로 작년 대비 2.60% 감소했습니다. 상반기 누적 순이익은 13억 8,000만 달러로 전년 대비 1.43% 감소했습니다.
사업 분야별로 자동차용 칩 매출은 17억 2,800만 달러로 전년 대비 7% 감소, 전분기 대비 4% 감소했습니다. 산업 및 IoT 칩 매출은 6억 1,600만 달러로 전년 대비 7% 증가, 전분기 대비 7% 증가했습니다. 모바일 칩 매출은 3억 4,500만 달러로 전년 대비 21% 증가, 전분기 대비 1% 증가했습니다. 통신 인프라 및 기타 제품 매출은 4억 3,800만 달러로 전년 대비 23% 감소, 전분기 대비 10% 증가했습니다.
NXP의 전체 매출 감소, 특히 자동차 칩 판매의 가장 큰 비중이 감소하여 전기 자동차와 자동차 칩 산업이 여전히 약한 수요 상태에 있음을 나타냅니다. 작년부터 전기 자동차에 대한 글로벌 수요가 상당히 냉각되었고, 전 세계적으로 전기 자동차와 관련된 정부 보조금이 점차 철회되면서 전기 자동차에 대한 수요가 더욱 약화되었습니다.
반도체 산업도 긍정적인 신호를 보냈다.
그런 다음 반도체 시장의 미래에도 긍정적인 신호가 있는지, Texas Instruments 사장 겸 CEO인 하비브 일란은 회사의 영업 이익이 1년 전 같은 기간에 비해 16% 감소했지만, 링은 4% 증가했고, 산업 및 자동차 링은 계속 감소하는 반면, 다른 모든 최종 시장은 성장했습니다. 한편, Texas Instruments는 2024년 3분기 영업 이익이 39억 4,000만 달러에서 42억 6,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 전년 대비 성장을 계속 보일 것입니다.
현재 가장 큰 반도체 시장인 중국은 전자 제조업체가 미사용 부품 재고를 완전히 줄인 후 대체로 성장세로 돌아섰다고 하비브 일란은 말하며, 고객이 재고를 상당히 줄였다는 매우 명확한 신호가 있다고 강조했습니다. 이는 중국 사업에 매우 좋은 신호입니다.
Texas Instruments는 세계 최대의 아날로그 칩 제조업체입니다. 3개월 전, 이 회사는 산업 부문의 많은 최종 고객의 수요가 개선되기 시작했다고 말했습니다. 세계 반도체 무역 통계 기구도 최근 2024년 아날로그 칩 시장 규모가 2023년에 비해 크게 감소할 것으로 예측했습니다.
NXP는 이후 시장 방향에 대해서도 더욱 낙관적입니다. 회사의 사장 겸 CEO인 커트 시버스는 "NXP는 분기 매출 31억 3,000만 달러를 달성했으며, 이는 당사의 안내 목표에 부합합니다. 모든 주요 최종 시장 실적은 당사의 기대치에 부합합니다. 2분기 실적과 3분기 안내를 통해 NXP는 사업의 순환적 침체를 성공적으로 헤쳐나갔으며 연속적 성장으로 돌아갈 길에 올랐습니다."라고 말했습니다.
NXP의 부문을 살펴보면, 자동차용 칩 매출은 감소한 반면, 산업용 및 IoT 칩은 사물인터넷(IoT) 추세와 AI 자동화 열풍에 힘입어 긍정적인 성장을 보였습니다. 매출은 6억 1,600만 달러로 전년 대비 7%, 전분기 대비 7% 증가했습니다.
지난 몇 달 동안 NXP는 시장 수요를 충족하기 위해 신제품을 적극적으로 출시해 왔습니다. 올해 3월 말에는 고효율 실시간 컴퓨팅 코어, 고보안 코어(최대 ASIL-D 수준 표준), 광범위한 네트워크 인터페이스(CAN, LIN, FlexRay, 차량용 이더넷 등)를 갖춘 세계 최초의 5nm MCU(S32N55 Vehicle Super-Integration Processor)를 출시했습니다. 차량 동적 제어, 차체, 편안함, 중앙 게이트웨이와 같은 다양한 기능을 통합했으며 소프트웨어 정의 차량(SDV) 시대를 위해 설계되었습니다.
5월에는 Matter, Thread, Zigbee, 저전력 Bluetooth 등의 표준을 포함한 다중 프로토콜 무선 연결을 지원하는 새로운 MCX W 시리즈 MCU가 출시되었습니다. MCX W 시리즈는 산업 및 IoT용 엣지 센서와 컨트롤러, 스마트 홈 기기 등과 같은 시나리오에서 MCX 포트폴리오의 무선 애플리케이션을 위한 선호 솔루션이 되었습니다.
마지막에 쓰세요
반도체 시장은 장기간의 시장 침체를 겪었으며, 이전에는 가전제품 시장 수요가 낮았고, 반도체 공급망 재고 수준이 높아 반도체 시장 판매가 계속 감소했습니다. 거의 반년 동안 가전제품은 점차 온난화 추세를 보였고, 공급망 재고도 상당히 감소했지만, 산업 및 자동차 시장 수요는 약화되기 시작했으며, 이는 TI, NXP 등 산업, 자동차 사업이 국제 반도체 제조업체 실적에서 비교적 높은 비중을 차지하게 했고, 실적이 계속 영향을 받고 있음을 보여줍니다. 그러나 링 상황과 3분기 실적에서 감소율이 지속 감소할 것으로 예상되어 관련 산업이 온난화 추세를 보이고 있음을 나타냅니다.