최근 국제 간행물 *Robotics & Automation*에서는 상위 22개 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC) 제조업체 목록을 발표했습니다. 일본은 무려 9개 기업으로 전체의 거의 절반을 차지했고, 독일과 미국이 그 뒤를 이었다. 중국 본토에는 PLC 부문에 상장된 회사가 있지만 이 목록에는 포함된 회사가 없습니다.
일반적으로 PLC로 알려진 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러는 장비 제조, 특히 산업용 로봇에서 중요한 역할을 하며 산업용 로봇의 "두뇌"라고 설명할 수 있습니다.
지역별 분포를 보면 일본이 무려 9개 기업으로 전체의 거의 절반을 차지했고, 독일과 미국이 뒤를 이었다.
아쉽게도 대만의 한 회사만이 이 목록에 포함되었습니다. 중국 본토에는 PLC 부문 상장 기업이 있지만 국제 시장에서 이름을 알린 기업은 없으며 현재 국내 시장은 거의 외국 브랜드가 장악하고 있습니다.
PLC: 산업 자동화의 중심
PLC(Programmable Logic Controller)는 흔히 "산업 자동화의 주축"이라고 불리며 현대 산업에서 널리 사용되는 디지털 전자 시스템의 일종입니다.
이는 일종의 프로그래밍 가능 메모리를 활용하여 프로그램을 저장하고 논리 연산, 순차 제어, 타이밍, 계산, 산술 연산과 같은 사용자{0}지향 명령을 실행합니다. 디지털 또는 아날로그 입력/출력을 통해 다양한 유형의 기계 또는 생산 프로세스를 제어합니다.
산업 자동화의 대표적인 응용 분야인 PLC는 자동차 제조 부문에서 탄생했습니다. 처음에는 릴레이 회로를 대체하고 주로 순차 제어를 수행하기 위해 개발된 PLC 제조업체는 나중에 아날로그 처리, PID 제어 및 보다 안정적인 산업용 -간섭 방지 기술과 같은 기능을 추가했습니다. 또한 네트워크로 연결된 시스템의 요구를 충족하기 위해 다양한 통신 인터페이스가 통합되었습니다.
한편, 인더스트리 4.0을 배경으로 필드버스와 이더넷 기술의 발전에 힘입어 PLC의 적용 범위가 크게 확대되었습니다. 여기에는 전자 제조, 산업용 로봇 공학, CNC 공작 기계 등의 신흥 시장뿐만 아니라 포장, 섬유, 식품 및 음료 등 업그레이드가 필요한-기존 산업도 포함됩니다. 프로그래밍, 산업용 로봇의 움직임 조정, 생산 라인의 다른 기계와의 원활한 조정을 담당하는 스마트 제조 분야에서도 PLC에 대한 수요가 높습니다.
Mordor Intelligence의 조사에 따르면 PLC 시장 가치는 2019년 약 40억 달러였으며, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 3.7%로 2025년까지 43억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 가장 큰 성장은 자동차 제조 부문에서 나올 것으로 예상됩니다.
향후 몇 년 동안 글로벌 PLC 시장 수요가 성장할 것입니다. 유럽은 이미 고도로 발달된 산업 지역이기 때문에 PLC 수요 증가율은 완만한 반면, 중국과 인도는 매우 높은 증가율을 보이고 있습니다.
중국은 오랫동안 주요 산업 제조 강국이었으며 현재는 미국 이외의 지역에서 수요 증가가 가장 높은 지역이 되었습니다. 안타깝게도 국내 PLC 시장은 오랫동안 Rockwell, Schneider, Siemens 등 외국 제조사가 장악해 왔습니다. 국내 브랜드의 시장 침투율은 약 10%에 불과하며, OEM 제조 모델로 운영되는 저가{3}}~중{4}} PLC 부문에 대부분 집중되어 있습니다.
기능에 따라 PLC는 일반적으로 저가형-, 중형-, 고급형-이라는 세 가지 범주로 분류됩니다. 저가-PLC는 타이밍, 카운팅, 이동은 물론 자가 진단 및 모니터링과 같은 논리 작동 기능만 보유합니다.- 중급-PLC는 강력한 아날로그 입력/출력, 아날로그--디지털 변환, 데이터 전송 및 비교, 산술 연산, 원격 I/O 및 통신 네트워킹 기능을 추가하여 보다 복잡한 제어 시스템에 적합합니다. 고급{9}}PLC에는 행렬 연산, 비트 논리 연산, 제곱근 계산, 기타 특수 함수 연산, 표 작성, 테이블 전송 등의 기능이 포함되어 있으며 대규모 프로세스 제어 또는 분산 네트워크 제어 시스템 구축에 사용할 수 있습니다.
중국 PLC 시장의 선두 기업은 주로 Xinjie Electric과 Huichuan Technology이며, 두 회사 모두 10년 이상의 운영 경험과 독점 R&D 역량을 갖춘 상장 기업입니다. 현재는 소규모-PLC 부문에 주력하고 있지만 점차적으로 고급 애플리케이션 영역에 진출하고 주요 고객의 공급망에 통합되고 있습니다. 국내 대체의 미래 전망은 밝습니다.
일본 기업은 시장의 거의 절반을 차지합니다. 중국 본토 기업은 목록에 포함되지 않았습니다.
다음은 *Robotics & Automation*에서 선정한 상위 22개 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러 제조업체입니다.
일본 기업은 전체의 거의 절반을 차지하는 9개 항목으로 목록을 장악하고 있습니다. 이들은 모두 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric), 옴론(Omron), 히타치 산업 설비 시스템(Hitachi Industrial Equipment Systems)과 같은 산업 자동화 전문 기업과 파나소닉(Panasonic), 도시바(Toshiba)와 같은 전자 및 반도체 분야의 거대 기업을 포함한 대기업이다. 이는 일본의 산업력을 여실히 보여줍니다.
독일 기업은 5개 항목으로 2위를 차지했습니다. 이 목록에는 유명한 엔지니어링 회사인 Siemens 외에도 여러 소규모 스타트업이 포함되어 있습니다. 이들 스타트업의 특징은 '작지만 아름답다'(히든챔피언)라는 점이다. 비록 규모가 작고 상장되지 않았지만 강력한 기술 역량, 고품질{3}}제품 품질, 상당한 수익을 보유하고 있습니다. 대표적인 예가 Phoenix Contact입니다. 이 회사는 16,000명의 직원을 고용하고 23억 유로라는 놀라운 연간 수익을 창출합니다.
목록에는 두 개의 미국 기업이 있는데, 둘 다 산업 자동화 분야에서 오랜 역사를 지닌 기업입니다. 바로 Rockwell Automation과 Honeywell입니다.
목록에 있는 유일한 중국 회사는 1971년에 설립된 오랜 역사를 지닌 기업이자 세계 최고의 컴퓨터 전원 공급 장치 제조업체인 대만의 Delta라는 점은 주목할 가치가 있습니다.{0}} 이 회사는 산업용 로봇부터 스마트 빌딩까지 다양한 산업을 포괄하는 광범위한 PLC 장비를 제공합니다. 해당 제품은 고유한 모듈식 시스템과 "핫{4}}스왑" 기능을 갖추고 있습니다. 즉, 전체 작업을 중단하지 않고도 구성 요소를 교체할 수 있습니다.
1. 지멘스
SIMATIC S7-1500 CPU
유럽 최대의 엔지니어링 회사인 Siemens는 독일 뮌헨과 베를린에 본사를 두고 있으며 시가총액은 930억 달러가 넘고 연간 매출은 870억 달러에 달합니다. 추정에 따르면 Siemens는 PLC 부문에서 약 30~40%의 시장 점유율을 차지하는 확실한 선두업체입니다. Siemens는 MindSphere IoT 운영 체제는 물론 개별 제조, 산업 통신 및 산업 안전을 위한 자동화 및 산업용 소프트웨어도 제공합니다.
SIMATIC은 자동화 제품 시리즈에 대한 Siemens의 독점 브랜드입니다. 공개 기록에 따르면 SIMATIC 컨트롤러는 S3 시리즈에서 S7 시리즈로 발전했습니다. Siemens는 SIMATIC 컨트롤러 시리즈가 "모든 애플리케이션에 적합"하다고 말합니다.
2. 로크웰 오토메이션 / Allen{1}}Bradley
Rockwell Automation은 Allen-Bradley의 제어 제품 및 엔지니어링 서비스는 물론 Rockwell Software에서 개발한 자동화 관리 소프트웨어를 포함하여 산업 자동화 부문에서 잘 알려진 브랜드를 통합합니다.{0}} 위스콘신주 밀워키에 본사를 둔 로크웰 오토메이션은 80개국 이상에 지사를 두고 있으며 현재 약 22,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
1985년 초에 Rockwell Automation은 약 16억 달러 규모의 대규모 거래로 Allen{1}Bradley를 인수했습니다. Allen-Bradley는 Rockwell과 같은 해인 1903년에 설립된 오랜-브랜드입니다. 오늘날 로크웰 오토메이션은 세계 최대의 산업 자동화 회사 중 하나가 되었습니다. 시가총액은 250억 달러, 연간 매출은 약 70억 달러입니다.
3. 미쓰비시 전기
미쓰비시전기의 새로운 안전 PLC
Mitsubishi Electric의 시가총액은 약 280억 달러에 달하며, 직원 수는 최대 350,000명에 달하는 일본 Mitsubishi 그룹 내 대규모 사업 부문 중 하나입니다. 2017년에 Mitsubishi Electric의 연간 수익은 현재 시가총액을 초과하는 370억 달러에 달했습니다.
주로 정보통신시스템, 전자부품, 중전기시스템, 산업자동화시스템, 자동차 전장기기, 가전제품 분야에 종사하고 있으며, 위성, 방산시스템, 환기장비 등 분야에서 글로벌 선두 위치를 차지하고 있습니다.
4. 슈나이더 일렉트릭
슈나이더 일렉트릭은 프랑스의 다국적 기업입니다. 이 목록에 있는 다른 회사에 비해 산업 부문 외부에서는 덜 잘 알려져 있지만-부분적으로 주목할만한 소비자 제품이 없기 때문에-PLC의 선두 공급업체로 남아 있습니다. Schneider Electric의 브랜드 중 하나인 Modicon은 1968년 초 미국에서 최초의 PLC를 생산했습니다. 이후 일련의 인수 합병을 통해 Schneider Electric은 1999년에 주요 기업으로 떠올랐습니다. 현재 Schneider Electric은 직원 수 135,000명, 시가총액 약 550억 달러, 연간 매출 270억 유로를 초과합니다.
5. ABB
이 스위스 거대 산업 기업은 최근 몇 년간 세계 최초의 진정한 협동 로봇인 "YuMi"와 산업용 IoT 플랫폼 Ability 등 수많은 신제품을 출시하며 눈부신 성공을 거두었습니다. 현재 ABB는 시가총액 500억 달러, 연간 매출 280억 달러, 직원 144,000명을 자랑합니다.
ABB는 또한 광범위한 PLC 제품을 제공하는 세계 최대 산업용 로봇 제조업체 중 하나이므로 이 목록에 자연스럽게 포함되었습니다.
6. 하니웰 프로세스 솔루션
Honeywell Process Solutions는 Honeywell International의 사업 부문 중 하나입니다. 미국에 본사를 둔 Honeywell은 114,000명의 직원을 고용하고 있으며 연간 약 420억 달러의 수익을 창출하며 시가총액은 1,030억 달러가 넘습니다. Honeywell은 스스로를 최첨단 컴퓨팅 회사로 여기며 현재 양자 컴퓨팅 분야에서 Google 및 IBM과 경쟁하고 있습니다.
현재 Honeywell Process Solutions에서 제공하는 PLC는 Control Edge 시리즈에 속합니다. 이전에 출시된 Control Edge PLC는 Honeywell의 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 지원하는 최초의 컨트롤러 중 하나였습니다.
7. 옴론
이 일본 회사는 한 번에 수백 개의 제품을 출시하는 경우가 많으며 산업용 로봇 및 센서를 포함하는 광범위한 제품 범위를 갖춘 PLC 전문 업체입니다. Omron의 PLC 라인업에는 마이크로 버전과 모듈형 버전이 모두 포함됩니다. 전반적으로 가장 많은 수의 개별 모델을 제공할 가능성이 높습니다.
1933년에 설립된 이 회사는 약 40,000명의 직원을 고용하고 있으며 시가총액은 약 140억 달러이며 연간 수익은 80억 달러가 넘습니다.
8. 히타치 산업 설비 시스템
히타치는 한때 세계적으로 유명한 회사였습니다. 현재는 산업 부문에서 많은 고급 컴퓨팅 기술을 개발하고 있으며 특히 스마트 TV 분야에서 강력한 제품 라인을 자랑합니다.
Hitachi는 300,000명이 넘는 직원을 보유하고 연간 매출이 900억 달러에 육박하는 360억 달러 규모의 거대 기업입니다. PLC 제품군은 범용-목적 모델부터 공장 엔지니어링용으로 설계된 특수 버전까지 다양합니다.
9. 아이덱
이 목록에 있는 일부 글로벌 대기업과 비교하면 IDEC는 시가총액이 5억 2,300만 달러이고 연간 매출이 약 5억 달러인 소규모 회사입니다.
이 일본 PLC 회사는 이더넷 네트워킹을 사용하며 해당 장치는 표준 웹 브라우저를 통해 액세스할 수 있습니다. 이는 많은 IDEC 고객이 원격 기계 모니터링에 이 제품을 사용한다는 것을 의미합니다. MicroSmart Pentra PLC를 사용하면 실시간으로 모니터링하고, 이메일 알림을 받고, 자신의 웹 페이지를 맞춤 설정할 수 있습니다.
10. B&R 산업 자동화
1979년에 설립된 상대적으로 젊은 오스트리아 회사는 68개국에 걸쳐 190개의 지사를 운영하고 있습니다. 2016년 연간 매출은 6억 2천만 유로였으며 직원 수는 3,000명이었습니다. 이는 ABB가 이듬해 미공개 금액으로 회사를 인수함에 따라 독립 회사로서 B&R Industrial Automation의 최종 수치였습니다. B&R은 PLC를 포함한 광범위한 산업 자동화 제품을 제공합니다.
11. 보쉬 렉스로스
Bosch는 세계 최고의 독일 가전제품 공급업체 중 하나입니다. 2001년에 Bosch의 자동화 기술 부서는 Mannesmann Rexroth와 합병되었습니다. 그 결과 Bosch Rexroth는 33,000명이 넘는 직원을 보유하고 있으며 연간 매출은 약 55억 유로에 달합니다.
PLC 라인업에는 이더넷 및 Sercos 자동화 버스를 통한 실시간 통신과 동기화된 모션 제어 기능을 갖춘 모듈식 옵션을 갖춘 Windows{0}}기반 IoT 시스템이 포함되어 있습니다.
12. 고요전자산업
1955년에 설립된 이 일본 회사는 원래 라디오를 제조했지만 현재는 PLC, 기타 전자 제어 장치, 이미징 및 자동차 시스템과 같은 산업 자동화 기술을 전문으로 다루고 있습니다. Direct Logic PLC 브랜드는 Kostac PLC와 같은 다른 브랜드와 함께 상대적으로 광범위한 제품 범위를 시장에 제공합니다. 모회사인 JTEKT의 시가총액은 약 27억 달러입니다. JTEKT는 Toyota의 자회사이기도 합니다.
13. 델타
1971년에 설립된 Delta는 오랜 역사를 지닌 대만 회사이자 세계 최고의 컴퓨터 전원 공급 장치 제조업체입니다.- 이는 "전원 공급 장치 및 부품", "에너지 관리", "스마트 그린 리빙"이라는 세 가지 주요 사업 부문에 중점을 두고 있습니다.
이 회사의 사업 범위는 산업용 로봇부터 스마트 빌딩에 이르기까지 매우 광범위하며, 대부분은 원활한 작동을 위해 PLC를 사용합니다. 다양한 비즈니스 포트폴리오에 맞춰 전체 운영을 중단하지 않고 교체할 수 있는 모듈식 시스템과 "핫{1}}스왑 가능" 시스템을 비롯한 다양한 PLC를 제공합니다.
현재 시가총액은 160억 달러를 초과하며 직원 수는 83,000명이 넘고 연간 매출은 약 90억 달러입니다.
14. 이튼
Eaton은{0}}1911년 아일랜드에서 설립된 산업 분야의 또 다른 오랜 기업입니다. 현재 100,000명이 넘는 직원을 고용하고 있으며 연간 약 210억 달러의 수익을 창출하고 있습니다. 현재 시가총액은 약 370억 달러에 달합니다.
Eaton의 사업 부문은 항공우주, 자동차는 물론 산업 부문까지 포괄합니다. 산업 부문에서는 아마도 유압, 클러치 및 변속기 시스템으로 가장 잘 알려져 있을 것입니다. Eaton은 PLC, 특히 Easy PLC 시리즈의 사용자 친화성과 XC 및 XN 장치의 모듈식 기능을 강조합니다.{2}}
15. 키엔스
일본의 산업 자동화 회사인 Keyence는 16개의 조직으로 구성되어 있으며, 모두 센서와 레이저부터 마이크로미터와 현미경에 이르기까지 동일한 분야의 제품을 제공합니다. PLC 부문에서 이 회사는 KV 시리즈의 소형 제품과 모듈형 제품을 모두 제공합니다.
이 회사는 약 6,600명의 직원을 고용하고 있으며 연간 수익이 거의 50억 달러에 달하며 시가총액이 10억 달러가 넘습니다.
16. LS일렉트릭
LS Electric은-대한민국 LG전자그룹에서 분사한 회사입니다. 약 3,500명의 직원을 고용하고 있으며 연간 약 20억 달러의 매출을 올리고 있습니다. 시가총액은 약 14억 달러이다.
동사는 다양한 PLC 제품을 제공하고 있으며 LG전자가 최대 고객이 될 것으로 예상된다. 제품 라인업에는 특수 모션 및 포지셔닝 모듈이 포함됩니다.
17. 파나소닉
대중의 눈에 파나소닉은 주로 전자회사로 알려져 있는데 이는 사실입니다. 그러나 일본 최대의 모터 제조업체이자 일본 8대 모터 회사 중 하나로 산업 부문에서도 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. PLC 부문에서 Panasonic은 보급형 장치부터-고성능 모듈식 및 확장 가능한 버전까지 광범위한 제품을 제공합니다.
이 회사는 270,000명의 직원을 고용하고 연간 750억 달러의 수익을 창출합니다. 시가총액은 230억 달러를 넘어섰다.
18. 피닉스컨택트
16,000명의 직원을 보유한 소규모 비상장 독일 회사이지만 연간 23억 유로의 인상적인 수익을 창출하고 있습니다.
제품 범위는 광범위하고 다양하며 다양한 유형의 PLC를 제공하며 그 중 일부는 인프라 구축용으로 특별히 설계되었습니다. 또한 산업 자동화 작업을 위해 특별히 설계된 PLCnext Control이라는 PLC가 있습니다.
19. 필츠
이것은 PLC를 포함한 산업 제어 시스템을 전문으로 하는 아주 작은 독일 회사입니다. 직원 수는 2,300명에 불과하며 40개의 자회사를 운영하고 있으며 연간 3억 4천만 유로가 넘는 수익을 창출하고 있습니다.
보고서에 따르면 Pilz는 "복잡하고 상호 연결된 공장"에 적합한 미학적으로 만족스러운 PLC를 제공합니다.
20. WAGO Kontakttechnik
이 회사는 또 다른 비상장 독일 회사로, 직원 수가 약 8,500명에 불과한 상대적으로 작은 규모이지만 연간 매출은 10억 달러에 달합니다.
회사의 강점은 다양한 분야에 걸쳐 수많은 혁신 기술을 개발해 온 탁월한 R&D 역량에 있습니다. 고급-고객을 대상으로 하는 이 제품은 "극한 환경에서 최고의 성능"을 제공한다고 설명됩니다.
21. 요꼬가와전기
Yokogawa Electric은 전기 공학 및 소프트웨어를 전문으로 하는 또 다른 일본의 대규모 산업 회사입니다. 직원 수는 18,000명이며, 연간 수익은 37억 달러, 시가총액은 약 43억 달러입니다.
흥미롭게도 이 PLC는 "초{4}}고속-" 및 "매우 안정적"이라고 설명되는 한 가지 유형의 PLC-FA-M3 시리즈-만 제공합니다. 이 단일 제품만으로 Yokogawa는 PLC 시장에서 지배적인 위치를 확립했습니다.
22. 도시바
Toshiba는 오랫동안 일본 최대의 반도체 제조업체로 알려져 있었지만, 일본 3대 대기업 중 하나인 Mitsui Group의 자회사이자 일본에서 두 번째로 큰 다각화된 전자 제조업체이기도 합니다. 1939년에 설립된 이 회사는 현재 140,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며 연간 매출은 약 350억 달러, 시가총액은 150억 달러입니다.
Toshiba의 PLC 제품은 주로 마이크로{0}}PLC 시장에 초점을 맞추고 있지만 대규모 프로세스 및 자동화 시스템에 대한 간단한 순차 제어를 수행할 수 있습니다.-